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周思聪：上半(ban)年(nian)港股市(shi)场表现亮眼，主要是中国(guo)科技资产价值重估、南向(xiang)资(zi)金大量流入，以及港股长期处于(yu)估值洼(wa)地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了(le)市(shi)场信心，尽管受关(guan)税风波影响出现波(bo)动，但整体呈现出较强(qiang)的(de)韧性和(he)上涨态势。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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減(jiǎn)(jian)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年(nian)10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)(ji)市場(chǎng)價格(ge)以及交易方式確(què)定。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声🥭，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp🍆，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息🩰🩲🥕🍒。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强👛👛，运行区间或在 1.10-1.20🍋🍇👢。

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1、根据行业中观景气👡👢🍊、宏观周期💯、筹码🥔👜👘、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🎒🍓🍋🍑、汽车零部件🍉、乘用车🍑🍉💖🥥、光伏设备🍌👡、电池💖💕🥦、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体👗🥿👛👘、计算机设备、保险、电力🥦👞🍈、燃气等行业。

2、当前，市面上主流的智能眼镜主要分为VR（虚拟现实）眼镜、AR/XR（增强现实/扩展现实）眼镜和AI（人工智能）眼镜三大类别，它们各具特色👝👡🥿。