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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更(geng)偏科技互联网，受(shou)价格下(xia)行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润(run)同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔(ti)除金融的(de)净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面(mian)受价格因素影(ying)响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技(ji)行(xing)业(ye)（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格(ge)下(xia)行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从(cong)5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化(hua)，“强国必先强军，军(jun)强方能国安”！华福证券直言“发(fa)展国防军工或为未来重中(zhong)之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军(jun)工(gong)行业有望迎来新一(yi)轮(lun)高景气周期。

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在业界共识中，创新药是医药行业“皇冠上的明珠”。创新药指的是从机理开始源头研发，具有自主知识产权，具备完整充分的安全性🥭💌、有效性数据作为上市依据，首次获准上市的药物。由于研发技术壁垒深厚，因此尽管创新药研发耗时耗资巨大，但一旦形成足够的门槛和护城河🍎🥬😈，创新药龙头往往形成越来越强的马太效应🍌🥔🍋🍇👢。

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这一消息背后则是二代接班的行业趋势🍑🥭🍈。此前，中国民营经济研究会发布的数据显示，中国民营企业中80%以上为家族企业💓🌽👄。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期。娃哈哈宗馥莉、新希望刘畅等，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任👡💘💝。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年🍅，-7.27%💔🍍🍑；2022年，-8.78%👘；2021年，-4.41%👄；2020年👠🍄，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🥔。

2、1、期货(huo)价格：本周尿素期货价(jia)格继续下挫，主力合约(yue)期价突破前低，周五止跌反弹。截至周五主力09合(he)约收盘价1661元/吨，周度跌幅3.88%。