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近日，中(zhong)办、国办发布关于全面(mian)推进江河保护治理的意见。意见提出(chu)，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河道及堤防、蓄滞(zhi)洪区等组成的流域防洪工程体系。推进(jin)防洪水(shui)库建设，提升已建水库防洪(hong)能力，强化库容管理(li)。定期开展水库水闸(zha)安全(quan)鉴(jian)定，及时除险加(jia)固。推进(jin)大江大(da)河(he)干流堤防达标建设，加快中小河流系统(tong)治理，实施农村水系综合(he)整治。加快推(tui)进蓄滞洪区建(jian)设，完善功能布局，加强空(kong)间管控和产业(ye)引导，依法(fa)加强蓄(xu)滞洪区(qu)管理，严控人口迁入，引(yin)导区内人口有(you)序外迁。实施洲滩民垸分类治(zhi)理。完善城乡防洪排涝体(ti)系，健(jian)全洪涝联排联调机制。提升山洪(hong)灾(zai)害防治和风暴潮(chao)防御(yu)能(neng)力(li)。

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风格层面💕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👛🥾💞🥝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳🩰🥻，大盘风格略占优。第二👘，外部流动性方面👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍌🥾，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、结合细分领域中观指标来看🍅🤬，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💛🍋😡，光学光电子业绩有望持续🥕；算力需求持续高景气🥔👙💛，中高端芯片需求旺盛💋🩳🧅🥕，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍈。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👗🧄🍏，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍊🥭，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👢🍈🧄，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍌，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💘🍉🍏，二季度盈利或超预期。

2、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟(ji)數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目(mu)前有所削弱，7月政治跼(ju)會(huì)(hui)議(yì)能否進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期(qi)值得關註。