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3、策略观点：从供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场运(yun)力增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速(su)差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量(liang)增速分别(bie)为3.78%和(he)3%，供(gong)需增速(su)差为(wei)0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运价(jia)向(xiang)欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已(yi)提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相对(dui)积极的货量，我(wo)们对(dui)今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐步(bu)进入交割月前可考虑(lv)逢低做多。当(dang)前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约(yue)仍具(ju)基差(cha)修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度(du)，更值(zhi)得考虑(lv)逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年内(nei)低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大(da)至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确定性(xing)考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备(bei)更高(gao)配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约(yue)价(jia)差走势，预计较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空间。

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