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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業(ye)值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分領(ling)域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)(dian)子企業及汽車零(ling)部件(jian)供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來(lai)係(xì)統(tǒng)性投資機(ji)會。長期來看，2025年(nian)或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小🍍，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高🥑💌，超过70%。

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7月增量资金或有望温和净流入🥔，融资资金有望延续净流入🍉😈🥿。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥒💌🍅🍉，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍉🥭👠🥒。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👿🍆👝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💛；市场震荡上行😻🥬🍉🧅，ETF净赎回规模收窄🥑；市场风险偏好有所改善🤬，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍌，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👢，资金需求规模低位稳定👠💞👿👞。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥭🥬🍄🍏，结构上融资资金有望延续净流入🍈🍋🍇🩳。

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1、进入牛(niu)市(shi)阶(jie)段II，开户数大幅攀升(sheng)，银证转账会大幅增加，个人投资者(zhe)加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流(liu)入——市场上涨——驱动资(zi)金进一步流入”的强烈正反馈(kui)。这个(ge)过程只要不被(bei)政策或者其他外(wai)力阻(zu)断，可以推动指(zhi)数上行(xing)较大的(de)幅度(du)。牛市阶段II呈现明显的(de)资金驱动的特征。

2、举报信息中的“公公”尹某光🍋👠🥔，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）🧄💯💕。因机构改革🥿💛🥻，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长👙👝💔🤬💯，2018年9月退休🍍🩲🩳🧅。