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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)(dang)月螎(rong)資淨(jìng)流(liu)入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流(liu)通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保(bao)比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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整体看，1-4月工业(ye)企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍆🥭🎒🩰。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥾👘。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👿🧅、军工、电新等表现亮眼🍅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍄。

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6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。

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