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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😠👠，融资资金有望延续净流入💝。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥬，资金面整体宽松👗🥿🍏，7月资金面有望维持宽松🍉🩱。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋👠💓，市场对美联储7月降息预期有所升温👅。6月股票市场可跟踪资金净流入👠，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💞；市场震荡上行🍒👜👘🍑🍈，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥑🧄，重要股东净减持规模扩大🍅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💖🤍🥔，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍆🍑，结构上融资资金有望延续净流入💋🥭🥻👡。

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3月11日😡🍊💓🩱，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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⚑ 大势研判(pan)和(he)核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露(lu)窗(chuang)口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较(jiao)大(da)。

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7月增量(liang)资金(jin)或有望温和净流入，融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场(chang)预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预(yu)期有(you)所升温。6月股(gu)票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金(jin)有望继续(xu)温(wen)和净流入，结构上融资资(zi)金有(you)望延续净流入。

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