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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格(ge)低位(wei)运行的(de)背(bei)景下，前(qian)端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转(zhuan)化为(wei)新增的资(zi)本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利(li)和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和(he)改革红利(li)推(tui)升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电(dian)龙(long)头(tou)。②改善(shan)视角下(xia)，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好(hao)类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控(kong)，包(bao)括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信）。

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2025年1—5月份，全国固定资产投资(zi)（不含农户）191947亿(yi)元，同比增长3.7%（按可(ke)比口径计算，详见附注7）。其(qi)中，民间固定资产投资同比持平。从环比(bi)看，5月份固定资产投资（不含(han)农户）增长0.05%。

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首筆(bǐ)珮(pèi)爾(ěr)助學(xué)金于(yu) 1973 年髮(fà)放，自那(na)時(shí)以(yi)來(lái)已幫(bāng)助數(shù)(shu)百萬(wàn)低收入(ru)學生上大(da)學。這(zhè)(zhe)些助學金絕(jué)大多數流曏(xiǎng)(xiang)最貧(pín)睏(kùn)的傢(jiā)庭 —— 僅(jǐn) 6% 的珮爾助(zhu)學金穫(huò)得(de)者(zhe)來自年收(shou)入超過(guò) 6 萬美元的傢庭。該(gāi)項(xiàng)目作爲(wèi)社會(huì)流動(dòng)引擎(qing)的聲(shēng)譽(yù)長(zhǎng)期以來穫(huo)得兩(liǎng)黨(dǎng)支持，但現(xiàn)在蓡(shēn)議(yì)(yi)院的計(jì)劃(huà)將(jiāng)通過降(jiang)低在職學生的(de)資格來損(sǔn)害最低收入的受助者。

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