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综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续(xu)演绎景(jing)气行情，稳定币(bi)主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡(dang)上行(xing)+结构分(fen)化”格(ge)局。核心驱动因素包括宏观政策(ce)将聚焦高(gao)质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳(wen)增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时(shi)，海外(wai)区域性资金对港(gang)股关注度上升(sheng)，若基本面持续改善，外资(zi)配置比例有望从当前的低位逐步回升(sheng)。

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1、因(yin)子行业(ye)内表现(xian)，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净(jing)资(zi)产因子和每股经(jing)营利(li)润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合(he)行(xing)业(ye)正收(shou)益明显(xian)。残差波(bo)动率因子和流动性因子在(zai)非银金融(rong)行业正收益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通信行业大市(shi)值风格显著。

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