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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高👘😻🍋，互联网、新消费🥝🩰💞、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”😻👛🥦😻；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💝🍉🍍🩲🩲，A/H折价快速收敛💘；三是流动性充裕🩱🤍，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🧅，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行💔。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🥔🍒👢💖🤍，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元👚💕🍉。

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1、馬(mǎ)悳(dé)裏(lǐ)卡洛斯三世(shi)大學(xué)的經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)學傢(jiā)Evi Pappa錶(biǎo)示，“美國(guó)國債(zhài)可能不再(zai)昰(shì)一種(zhong)避險(xiǎn)資産(chǎn)了。看看‘解放日’美國10年期國債收益率與(yǔ)歐(ōu)洲債券收(shou)益率的對(duì)(dui)比就知道了。”

2、美国一季度实际GDP年化季环比终(zhong)值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在美国重(zhong)要(yao)经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息预期，或增大(da)美(mei)元指数、美债收益率的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重启降(jiang)息概率仍较大。