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本(ben)週港股通(tong)交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)(yi)港元，其中(zhong)滬(hù)市港股通淨流入(ru)134.89億港元，深(shen)市港股通淨流入148.92億港元。

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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但(dan)当(dang)前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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