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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小(xiao)，在会议后上涨概率相对较高。在会议(yi)后，中证1000上涨(zhang)概率最(zui)高(gao)，超过(guo)70%。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净(jing)减(jian)持规模(mo)较2025年5月前值133亿元明显(xian)回(hui)升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解(jie)禁规模(mo)为2567亿元，解禁规(gui)模较2025年6月扩大，不同板块解(jie)禁规模来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望(wang)小幅回升。

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行业层面，展望7月份🍇💖🧄，中报业绩预期是该阶段关注的重点😻🥕，工业企业盈利数据😈🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍑👘🍊👡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🩱👚、光学光电子🎒、消费电子🍌、运营商👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎💋💯🍌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈🥑🍑💟🍄；2）中游制造领域🤬🍍，部分领域景气度有所回暖🥝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍈，受益于扩消费政策提振🩲💋🩱🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝🍄、农副产品、家电🧄💞🥑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💯🥬😠、电力💔🧅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💘🍎🍎👝💛，中报业绩有望边际改善。

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週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)(nian)股等算力硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天(tian)下探(tan)迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超(chao)17%，光(guang)庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信(xin)東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰(chen)光等漲超3%。

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1、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下🥔🍉，市场终于突破了“扭亏阻力位”💔🍉🥔🥭。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后👠，投资的信心将会持续提升🩰👚🥑👢，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🥝👿、融资买股票或者买基金。

2、融资资金已经连续两个(ge)月净流入，且净流入规模在(zai)6月进(jin)一步扩(kuo)大至373亿元，显示(shi)当前市场风险(xian)偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在(zai)市场上行阶段(duan)呈现相互(hu)强化的特征。私募基金(jin)（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实(shi)现多空策略(lve)和套(tao)利交易，例如通过融资加仓(cang)放大收(shou)益，因此私募(mu)基金规模扩张带来(lai)的杠杆需求会(hui)驱(qu)动融资余额上升。在这些资(zi)金的强化作用下，整个(ge)市场交易活跃度明(ming)显提升(sheng)。