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3、AH溢(yi)價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年(nian)）；分化中的收歛，即A股(gu)漲、港股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港(gang)股均跌，港(gang)股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。

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2🍏🍊、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🥕，多年来港股持续低于A股🤬，截至6/13🍍🥕💗💕，万得全A PE（ttm🍈，下同）19.3倍😡😠🥬🥑，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍒🥭🥑，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💖🍇，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💟💘👗🎒，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👙😠。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🥕，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👄，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A👘🥝💓、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👄，其中汽车（134%）😠🥥🥑、军工（107%）😈🩳、电力设备（89%）🤍🥻、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🩱😈💕、家电（9%）、银行（12%）🥕🥿🥻、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行🍌😻👙👠，商谈重心波动较小。供应方面🌽，工厂装置运行稳定🥕🥻🩱，心连心检修推迟🥑👛😡💞🩰，市场供应充足；需求方面🧡🧅👢🍍，下游需求仍旧偏淡🍓🥒😈，刚需采购为主，短期难以改善；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主，预计价格多窄幅调整；市场心态方面😠，市场利好有限💝🍆，供需博弈🍉💌，业者对后市信心一般，随行就市为主。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%🍇🩲💌，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布💝🥬👙，**计划在数月内实现这一目标🍎，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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1、具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工🍓🥦🥥、创新药等细分品种被看好👡🍒。除A股资产外💌🍍，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

2、鉴于皇氏集团的上述信息(xi)披露违法行为，证监会依据相关法律规定决定对皇氏集团处以责(ze)令(ling)改正、警告及400万元的罚款，同时对相关责任人员给予警(jing)告和50万元至250万元不(bu)等的罚款。