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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓(huan)和，但关税依然是基准场景，美国抢进口(kou)持续性(xing)有限(xian)，关税(shui)路径和高利率限制(zhi)下， 下半(ban)年美国基本面走弱趋势延续，美联(lian)储降息路(lu)径维(wei)持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发(fa)的美元信用收缩，已经从(cong)宏大叙(xu)事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场(chang)对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一(yi)步加强，局(ju)部地缘冲突(tu)不断，央行购金行为持续， 国内开放险(xian)资购金形成(cheng)了新的购买力量(liang)和信(xin)心提振，黄金海外(wai)交(jiao)收库利于人民币 国际化推进，黄(huang)金的战(zhan)略意义持续凸显。

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美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国(guo)通胀和增(zeng)长数据可能逐(zhu)渐得(de)到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前(qian)后，市场(chang)将修正对美联储9月的降息预期，或增大(da)美元指数、美(mei)债收益率的波动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓(huan)趋势，下半年美联储重启降息概率仍较(jiao)大。

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1、银河证券观(guan)察历史数据发现，人民币(bi)存在“慢贬快升”特征，当(dang)前或已进入新一轮升值周期。在全球不确定性高企的背景下，保持人民币汇率稳定既(ji)能(neng)强化(hua)其作为亚洲和全球南方货币锚的地位，稳定全球货币体系，又能避免出口大(da)幅波(bo)动，助力经济增长。

2、紫光国微：2025年6月27日，公司通(tong)过股份回购专用(yong)证券账户以集中(zhong)竞价交易方式实施了首次(ci)回购，回购公司股份数量775，460股，约(yue)占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股(gu)，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用(yong)）。