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1💝、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🥒🍈，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低👡🥒🍒，因此对于欧线而言供应压力有限🤍。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升💋👛。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新👚🌽🍎，暂无需考虑拆解风险🥝。

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从行业表现层面，政治局会(hui)议后行业上涨概率(lv)相(xiang)对较高。会议前两(liang)周，化工、电力设备、煤炭上涨概(gai)率相对较高；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家电上涨概(gai)率(lv)相对较高。会议后一(yi)周，军工、农林牧(mu)渔、建材、环保上涨概(gai)率相对较高；会议后两周，石(shi)油石化、环保上涨(zhang)概率相对较高。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉👞，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东🍌、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199💗，995股、15🥔👝🥭，535，008股（目前全部处于司法冻结状态）🩱🥒🍋🥝，共计169💖😻😠👝，735👡🍈👄👢，003股，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%🥦🍒👘。现为拍卖公示期👗，若上述股份全部拍卖完成🧅👜，或将导致公司控股股东💔💯🥭、实际控制人发生变更。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益👜、风险偏好水平也较高的情况下🍄，阶段性调整是合理的💔😠。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化👅🤍🥿🍒。

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1、一般情况下我也是通过公开(kai)渠道了解的。现在网络这么(me)发达，几(ji)乎所有东西都能找到，但(dan)自己(ji)需要会辨别。比如(ru)苹果，你可以看下苹果所有的产品(pin)发布(bu)会，你再对照(zhao)一下同期别的同行的你就会知道区别。企业主页(ye)也是一个了解的途(tu)径。新闻要小心，因为作(zuo)者往往(wang)带有观(guan)点，如果你不明白，很可能会把你带沟里去(qu)。功夫(fu)花到家了你就会明白的。

2、▶ 结合工业企业盈利💞、库存周期、合同负债增速🍅👡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥕、消费电子🤬👡、运营商👠🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠💋👅，中报盈利或有改善💘🎒🍅💓🥝，如汽车💛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍🍌🍑👗、电商平台大促🤬💞👝💗、五一端午等多重假日**👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻🥦🍇、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡🍑🍅👞；