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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👄👠💔🥒。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落😡，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🍎，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🥒🩳💯。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著💟🥻。

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具体来看，基准(zhun)的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%，而其早盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后，当日(ri)收盘上涨 0.4%。

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从产品类型看，年内已清盘产品中，权益产(chan)品(pin)占比七成。按照choice一级分类，上述105只产品中权益类产(chan)品、固收类产品各有75只、19只。这75只已清盘权(quan)益产品中，发起(qi)式产品就有32只。

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从此前三年完整年度数据看🎒，2024年度数据显示🥔，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元🥦，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权平均收益率为1.21%，2022年为-1.83%。

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1、细分子行业看👝🥑，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%👄😠💗🥻，山西汾酒涨超800%🍒💓，五粮液、泸州老窖分别涨超400%🍉🥕🍓😈、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权🧡，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨🩱🍇👡🥿。另外💕🥿，安井食品🍉、东鹏饮料🍏🥦🧄、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品👗💛👘🍅、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🧅👚🍄🥝。

2、吃喝板块近期持续(xu)回调，但于当前位置(zhi)或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面，内需对于经济拉(la)动的重要性显著提高，促消费、扩内需(xu)相关政策持续(xu)推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导(dao)需要时间，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然(ran)承(cheng)压，但(dan)最悲观的时刻或已过去，板(ban)块中长期配置机(ji)会(hui)逐(zhu)步到来。另一方面，经(jing)过前期的调整，食品(pin)饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐(zhu)步提升。