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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长(zhang)哑(ya)铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破(po)“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利(li)率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放(fang)，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思(si)路(lu)。

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本週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判(pan)取得一定進(jìn)展，貝(bèi)森(sen)特錶(biǎo)態(tài)，美(mei)國(guó)可以延長(zhǎng)(zhang)部分談判對(duì)(dui)手的關稅(shui)暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊朗衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小(xiao)幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)(ying)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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