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库存端🍊👅👿💗，预计下半年库存先降后增💘👿，下半年供强需弱💯👛，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势👚🥑。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大🧅。

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是否有近亿元财(cai)产？据了解，尹某光、漆某华家庭收(shou)入主要来自多(duo)年来全家工(gong)资收(shou)入、家庭房屋增值买卖所得、家庭理财收(shou)益，在多(duo)家民营企业担任财务管理人员以及参与其他投资所(suo)得。

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这意味着，尽管(guan)上半年经济稳中(zhong)向(xiang)好，但在外部环境复杂(za)、国内有效需求不足、房地(di)产市场持续调整的(de)背景下，货币政策“适度宽松(song)”的主基调未变，央行仍将维(wei)持支持性政策(ce)立(li)场。

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从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出(chu)口相对强(qiang)、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对(dui)较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年报(bao)业绩同(tong)比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进(jin)一(yi)步提升，有待7月政(zheng)治(zhi)局会议定调新的稳定需(xu)求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

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1、行业表(biao)现方面，我们(men)在6月月报的(de)推荐中提到“此(ci)外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电(dian)等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新消费崛起(qi)、以及行业(ye)景气度较高的领(ling)域布(bu)局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金(jin)属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药等(deng)”

2、中国人民银行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二(er)季度例会。会(hui)议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的力(li)度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机(ji)构加大货(huo)币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水(shui)平预期目(mu)标相匹配。强化央行政策(ce)利率引导，完善市(shi)场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作(zuo)用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降(jiang)。从宏观审慎(shen)的角度观察、评估(gu)债(zhai)市运行情况(kuang)，关注(zhu)长期(qi)收益(yi)率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预(yu)期，防范汇率超调风险(xian)，保持人民币汇(hui)率在合理均衡水(shui)平上的基本(ben)稳(wen)定。