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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🍋💌🥕，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技💓、互联网😡🥾、港股通消费等。

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6月份景气较高的(de)领(ling)域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服务(wu)和(he)信息技术领域，其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行。

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5月社会消费品零售总额(e)41325.8亿元，同(tong)比增幅(fu)扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费(fei)价(jia)格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫(zan)緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在(zai)談(tan)判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關(guan)稅戰(zhàn)可能存(cun)在反復(fù)(fu)

2、具体来看🧄🥥💝👢，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥝，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥭；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👢🍇，内需表现亮眼🥿💛🥻，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍆🧄，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🧄💯😠；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%💘，主要受益于国补政策提振😡🩳😈，智能卫浴🧡、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍎🍊🥕🩳。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💟👘，4🍋🍓🍍、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。