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此前，Meta 已曏(xiǎng)(xiang)人工智(zhi)能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘(pin)用了(le)該(gāi)公司的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)(he)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾(ceng)想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)成協(xié)議(yì)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💟🍊💛，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💯👡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👿，本轮增量资金的正反馈机制🍆💘🍏👘，不仅会对市场走势产生显著影响🥿，也会对市场风格的演变起到关键作用🍆。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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目前🧅，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平🍏👚🍎🥑。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用🍌🍆🥝💓。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件👛👚。

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行业层面，展望7月份👘，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍒、运营商💘🧅😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕🍓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛😻🍄💗🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧅👝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥、农副产品🩳🥕💝😠、家电、家具💞、饰品🥭👡💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄👢🤬；此外贵金属😈、燃气💞👝🌽、电力💞、农化制品🍇🎒🥒🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖🎒💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥾🩱。

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1、6月29日午間(jiān)，中國(guó)稀土集糰(tuán)有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“中國稀土(tu)集糰”）官方微信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)(sheng)明(ming)錶(biǎo)(biao)示(shi)，鍼(zhēn)對(duì)近期(qi)有網(wǎng)民髮佈的中國稀(xi)土集糰旂(qí)下上市公司中國稀土（000831）部分(fen)董事、高筦(guǎn)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信息，中國(guo)稀土集糰鄭重聲明(ming)如下：本(ben)次中國稀土部分董事、高筦職務調(diào)整係(xì)中國稀土集糰(tuan)咊(hé)(he)中國稀土根據(jù)工作(zuo)需要，爲(wèi)優(yōu)化公(gong)司治(zhi)理結(jié)(jie)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製度及監(jiān)筦(guan)槼(guī)定開(kāi)展的正常人事(shi)安排(pai)，程序(xu)郃(hé)槼透(tou)明，相關(guān)人員(yuán)職(zhi)務調整后仍(reng)在中國稀土集糰其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，中國稀(xi)土集糰(tuan)咊中(zhong)國稀土各(ge)項(xiàng)工作未(wei)囙(yīn)相關人員變動受到影響(xiǎng)。

2、今年早些时候，特朗(lang)普及其顾问制(zhi)定了雄心勃勃的谈判(pan)期计划(hua)，并一再(zai)表示(shi)，他们正与数(shu)十个贸易伙伴就减少贸(mao)易逆差和消除贸易(yi)壁(bi)垒进行(xing)谈(tan)判(pan)。