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据央视新闻消息👠🧅，当地时间6月29日，美国总统特朗普表示🩰🥝🥬，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点🥦👗🍄。“现在那个地方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧毁了。”他说🥥😠。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👅💘；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥬，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩰，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👚🍏，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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2👛、需求：终端需求偏弱影响持续🥕🩲，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低😡😈🍆💯，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升🥦🍍，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强🥑。

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4🥬、观点：三季度矿价继续回调😠，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🩱🧄🥦。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会💋🤍。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落💖💗🥬💋，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🩱🍌🥭🥔。而消费若出现超预期🥿🍎，或有进一步冲高的驱动👝🎒🥒👗。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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1、付倍佳：上半年🍑👄👢，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🧅🍏、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍅，难言泡沫化。

2、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三(san)个(ge)月滚动(dong)来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领(ling)域中(zhong)装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有(you)望(wang)延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。