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资本市场：从行(xing)业策略来看，我(wo)们认为防御性和内需驱动(dong)型资产下半(ban)年(nian)有望表现突出，其中包括，1）银行、REITs、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市(shi)场敞口较小、内需驱动为主(zhu)的本土必需消费(fei)品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建(jian)筑、房(fang)地产板块。东南亚六国内部(bu)经济周期存在一定差异，分(fen)散配置、灵活调整投资组合仍属审(shen)慎策略。

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自去年8月以来，日本央行每季度减少4000亿日元购债。按此计划，到2026年第一季度😡💕💞，月度购债规模将较QT启动前的约6万亿日元缩减近半。据知情人士本月透露🥒，6月会议的关键焦点是明年3月之后的缩减节奏，央行官员可能考虑将放缓幅度降至此前速度的一半💟😈👘，即每季度减少2000亿日元购债🥑💝😡🍌🍒。

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1、自以色列于周五清晨发动首次袭击以来🍈，美国已向以色列提供防御支持💌🧡🥔，拦截伊朗的猛烈报复性打击。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事行动。

2、展望A股后市，待相关事件充分消化后🤍🥭🍌，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下🥿，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外🍈👛，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务💖、休闲食品等行业。