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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤍🥕💝💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥻；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥭🧄、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢🍇。具体如下：

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付倍佳：全年港股市场或(huo)震荡上行，流动性将先于盈(ying)利改善，上半年聚(ju)焦波动率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改(gai)善的(de)机会。从宏观视(shi)角(jiao)看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走向，美(mei)元长周期走弱，对资产价(jia)格尤其是新兴市场资产可以保持(chi)乐观。

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2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🥥🧡，从历史来看💌😠🥕，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键😻😻🍎。