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如何把握化工板块反弹机遇？借(jie)道(dao)化工ETF（516020）布(bu)局效率或更高(gao)。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证(zheng)细分化(hua)工产业主题指数，全(quan)面(mian)覆盖化(hua)工各个细分领域。其中(zhong)近5成仓位集中(zhong)于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强(qiang)者恒(heng)强投资(zi)机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥(fei)及磷化(hua)工(gong)、氟化工、氮肥等细(xi)分领域龙头股，全(quan)面把握化工板块投资机(ji)会。场外投资者亦可通(tong)过化工ETF联接基(ji)金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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上半年全球并购交易数量同比下降16%🥭💞🍋，为20年来的最低水平。交易撮合者停下来重新评估估值、关税风险以及动荡的地缘政治的影响🍆🍑🍋🍏，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式😻👿👅。尽管如此💖，人工智能主导的行业出现的变化迹象，是今年下半年经济活动的积极指标👚🍍。

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赵宪成：我们关注三大板(ban)块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费(fei)细(xi)分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将(jiang)受(shou)益于国内消(xiao)费持续复苏；二是科技(ji)板块，港(gang)股科技板块拥(yong)有许(xu)多成(cheng)熟、稳定且盈利(li)能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优(you)秀的基本面表现(xian)及(ji)更高的估值性价比(bi)；三是红利板块，包括银行、能源、公(gong)用事业、电信运营商等。

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1、2💘、从全球的供应情况来看🥭💗💖，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产🍍。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🥦。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%👜👗💋💘、87%👘，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看🥒，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🩳🩰🤬🥻。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划👚，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略👛，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划💓👙。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🩲，会大大超出市场预期🩰💓。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🍅🍋，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日👠。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🥬🍍🍅🍌，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🥬🥝💯😻。

2、整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工(gong)业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。