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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发(fa)关键正(zheng)反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、中银消金植根于(yu)上(shang)海，原始股东为(wei)中国银行、百联集(ji)团(tuan)、陆金发。顶着国有大行背(bei)景，中(zhong)银消金占据了(le)天时地利，从2013到2015年，其(qi)发放贷款和垫款分别为34.35亿元、61.54亿元、122.77亿元，净利润(run)分别为(wei)0.56亿元、0.9亿元(yuan)和2亿元。

2、我们在刚刚发布的(de)中期策略观点中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期可以大致分为三(san)个阶段(duan)。当然阶段的(de)划分有一定主观性，我们对于过去每五(wu)年(nian)的周期(qi)的上行周(zhou)期如下图所(suo)示。