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1、外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口💕🧄😡、面积👚🍒🧄、天气等不确定性因素展开👝。5月初🍎🍌🤍，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移🥝🍈。进入到6月份，天气担忧减弱🥦💓💗，美麦收割进展顺利，麦价下行🤍🥻🥬。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加🥥，种植期天气良好🥿，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现🧡🧡🍈💖🥿，玉米期价加速下行🍌🩳。在这个过程中🧅👗，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中(zhong)报业(ye)绩预计改(gai)善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格(ge)上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均(jun)值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。