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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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