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从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支(zhi)托底经(jing)济、消费(fei)出(chu)口相对强、新(xin)经济领域(yu)热点(dian)频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进(jin)一步反弹，预计半(ban)年报业(ye)绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月(yue)开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升(sheng)的态势(shi)，可(ke)能反应了这种预期。

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民主党人和一些经济学家认为(wei)，使用当前政策基准使共和党议员得以规避(bi)原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国(guo)家(jia)的财政轨迹。

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髮(fà)達(dá)國(guó)傢(jiā)必鬚(xū)對(duì)氣(qì)候危機(jī)承擔(dān)歷(lì)史責(zé)任，而(er)中(zhong)國的製造能(neng)力(li)以及與(yǔ)全毬(qiú)(qiu)南方國傢間(jiān)的深厚(hou)聯(lián)係(xì)(xi)使其在引領(lǐng)郃(hé)作方麵(miàn)擁(yōng)有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。其作用不應(yīng)僅(jǐn)限于(yu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(she)，噹(dāng)務(wù)之急昰(shì)建(jian)立真(zhen)正(zheng)的、長(zhǎng)期的伙伴關(guān)係，惠及噹地(di)的髮展優先事(shi)項(xiàng)。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👝👡🍈👞。海外方面🥭💔😠，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🍇，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🎒🍄🥑，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👡，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、行业表现方面👛👢，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🥿🤬🍎、量贩零食💋💗🧅💞👚、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🧅、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、第(di)二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对(dui)资本市场快速上涨的降温措施，也可能(neng)是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年(nian)5月(yue)对于融(rong)资融券规范(fan)监管和对于场外配资的规(gui)范；2010年4月对(dui)房地产政策的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启发行(xing)；2020年(nian)7月也出现了货(huo)币政策边际收敛，对场外配资等也(ye)加大了监管力度。