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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🩱🍉🥭，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍌👢😠，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥾，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥻，难以实现实质性突破🍈🥦🍎；同时增量资金匮乏🌽，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👿。因此🍍💝💛，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💟。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💖。

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但6月13日(ri)，以色列突然对伊朗发动空(kong)袭，随后双方展开多(duo)轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受扰(rao)动。风险(xian)资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升(sheng)温、市场情绪遭受冲(chong)击(ji)之下，也引发部分投资(zi)者对本轮科技(ji)成长行情是否会(hui)就此终结的担忧。

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湘财证券指出，长维度来看💗🍋💗，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行👠。中维度来看🥻，2025年**工作报告中提到的科技、绿色💓、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👡🧡👙🌽。短维度来看🥭，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🩳，国家已将工作重心转向科技领域🍍🧄👞，大环境稳定有利于市场上行。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美(mei)国经(jing)济前景(jing)不明朗和美联储货币政策的不确定(ding)风险，文中列举的(de)具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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