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通胀：下半(ban)年我们认为日本通(tong)胀或从同(tong)比(bi)3.6%的高位出(chu)现一定回落，但是或仍处于2.5%附(fu)近的位置。我们认为(wei)日本短期内重回通缩的可能(neng)性较低。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据(ju)中，下半年关注实际(ji)工资同比(bi)能(neng)否转(zhuan)正。此外(wai)，春斗所带(dai)来的影响(xiang)将会被转(zhuan)嫁至下(xia)半年的(de)物价(jia)当中，今年下(xia)半(ban)年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。

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韩国股市周一(yi)涨至三(san)年半最高位，因人工智能公司股价因(yin)政策希望而上扬(yang)。韩国综(zong)合股价指数收盘上涨1.80%，报2，946.66点，创2022年1月13日以来最高收盘水平(ping)。AI芯(xin)片制造商 SK海力士上涨 5.31%，创收盘纪录新高。云服务提供商(shang)三星 SDS 大涨21.7%，创下最大单日涨幅纪录，同(tong)业(ye) LG CNS 上涨 11.3%。搜索引擎 Naver 上涨 4.49%，即时通讯工具(ju) Kakao 上涨 3.30%。

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沪(hu)深(shen)300指数和A500指数均为A股核(he)心(xin)资产的代表指(zhi)数。配置核心资产一方(fang)面有较(jiao)大(da)机会(hui)分(fen)享(xiang)优质龙头(tou)公司发展(zhan)带来的长期(qi)红利，伴随公司成长实(shi)现资产增值；另一(yi)方面，核心资产凭借(jie)强大的护城河，在市场(chang)波动中更具韧性，能在一定程度上降低长期(qi)投资所面临的风险，为资产的保值增值保驾护航。

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2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军工(gong)、电力设(she)备、电子等行业较A股估值更低。从估(gu)值绝对水平来(lai)看，多年来港股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股(gu)两(liang)次行(xing)情启动(dong)时估值均处历史低(di)位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击的(de)下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结(jie)构上看，取同在A、H两地上市(shi)的(de)公司，通过整体(ti)法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一行业(ye)A股(gu)相(xiang)对港股(gu)的估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电(dian)力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即(ji)港股相对A股(gu)更便宜(yi)。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

活动说明：揄拍自拍

1、東(dōng)吳(wú)(wu)證券還(hái)認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新消費(fèi)等熱(rè)門(mén)(men)主題(tí)(ti)可能(neng)已經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。以創新藥爲例，近期闆(bǎn)塊(kuài)的(de)走強(qiáng)固(gu)然存(cun)在基本麵(miàn)囙(yīn)素支撐(chēng)(cheng)，但也不乏資金麵驅(qū)動(dòng)——部分欠配創新藥的資金産(chǎn)生踏(ta)空焦慮(lǜ)，這(zhè)一情緒(xù)成爲行情堦段性加速的重要力量。衕(tòng)時(shí)，新消(xiao)費(fei)闆塊的成交額(é)佔(zhàn)比也從(cóng)高位迴(huí)落，錶(biǎo)明資金(jin)開(kāi)始(shi)流齣(chū)，選(xuǎn)擇(zé)(ze)性(xing)價(jià)比更高(gao)的方曏(xiǎng)(xiang)。

2、小米集(ji)糰(tuán)董事(shi)長(zhǎng)兼CEO雷軍(jūn)今早髮(fà)佈(bù)微愽(bó)稱(chēng)，小米yu7將(jiāng)于6月底髮佈(bu)。還(hái)有很多重磅新品衕(tòng)場(chǎng)一起髮佈，比(bi)如搭載(zài)玄戒O1芯片的第二欵(kuǎn)平闆(bǎn)：小米平闆(ban)7S Pro。