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2025年上半(ban)年，虽然政策不确定性有明显升(sheng)高，但(dan)全(quan)球经济整体平稳运行，除美联储外(wai)的其他主要央行持续(xu)降(jiang)息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地(di)区因(yin)货币政(zheng)策相对宽(kuan)松，产出缺口仍有修复(fu)空间具(ju)备一(yi)定(ding)优势，但(dan)下半年的修复幅度面(mian)临高政策不确定性以及上半年出口(kou)和增(zeng)长前置的制约。在这(zhe)个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对(dui)欧洲(zhou)市场(chang)保持相对乐(le)观，提升新兴市场(chang)的权重。但(dan)我们认为区域表(biao)现的分化或小于(yu)上半年，建(jian)议平衡配置。行(xing)业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业(ye)的偏好依次为： 科(ke)技（通信、软件、广告>电子(zi)>内容），工业（电力设备>自动(dong)化），金融，我们对消费以及偏消(xiao)费的制(zhi)造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨(jin)慎。

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2、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整💌🤍，创业板指、深成指均跌超1%🍇👅👅。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌👛🩱💘🥭🍅。盘面上💓，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。