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许廷全：下半年🥥😠💌，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🌽、基本面突出💕😻🍎🍉、受惠于政策的行业🩰，包括科技领域的半导体、互联网👛👞、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下😈💝👙，保险💛💓💖、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍋🍎。

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报道称💞🍅，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际🍄🍌👞。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧👚，该公司股价今年仍上涨超 17%👠🍄，近三个月涨幅达 44%💋🥒👚。

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从行(xing)业主题看，过去一个月来，由于一些超大型企业、科技公司以及(ji)美国多(duo)个州**表现出对未来部署核电的积极(ji)立(li)场，核能概(gai)念股持续升温，有个股单月涨幅(fu)超(chao)20%。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速(su)或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、近日，曾女士在(zai)接受大(da)風(fēng)新聞(wén)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)(shi)提到，2024年7月(yue)30日上午，調(diào)査(zhā)組通(tong)知她到一箇(gè)酒店對(duì)她宣(xuan)佈(bù)了覈(hé)査結(jié)菓(guǒ)，但對她提齣(chū)的漆某華(huá)退休時(shi)寫(xiě)了不經(jīng)商保(bao)證，但轉身去房地産(chǎn)公司蓡(shēn)與(yǔ)開(kāi)髮(fà)等情況(kuàng)，則(zé)以涉及對方隱(yǐn)私爲(wèi)(wei)由無(wú)可奉(feng)告(gao)。“后來(lái)我對覈査(cha)結菓不接受(shou)不認(rèn)可，拒絕(jué)籤(qiān)字(zi)。”

2、而由于国债品种的安全性和稳定性👗，十年国债的收益是相当稳健的。十年国债ETF成立以来，2018年~2024年均保持每年正收益💞，可以说是穿越牛熊的稳健配置工具。