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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔👜🥾🩲💌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🩰🌽🍅🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡🍌🍊🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈👞，这为指数后续突破上行👄🍏🍑🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧅💓🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬👛🩲，7月科技风格占优的可能性较大🥥💖。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍏😡。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💖👗👜，7月资金面有望维持宽松👚🍄🥕👘。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍍🍆🍅，市场对美联储7月降息预期有所升温🥒🍈💌👙。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😠💓。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍍💘💝😻💞，融资资金净流入规模扩大🤬🍄🍑🩱。资金需求端👿🍇，重要股东净减持规模扩大🤬👜；IPO发行规模小幅回落🌽🍋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👠💯💔👗。展望2025年7月👚，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、目标明确：再(zai)回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我也一(yi)样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日(ri)期(qi)基金的资产飙升(sheng)至创纪录的 4 万亿美元。

2、附近的吴江路💓🥦🩳，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🍍，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🧅💟😈、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人👄🧄🌽🥝，往店里张望几乎都是人💔😠💯。