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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲(mang)目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安(an)全资产，建议(yi)适(shi)度配置并密切关注(zhu)政策(ce)节奏；二是(shi)恒生(sheng)科技指数、中资服(fu)务(wu)器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼(jian)具主题催化与估值(zhi)修复逻辑(ji)；三是建议继续持(chi)有部分高分红、公用事业与(yu)类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高(gao)位，美(mei)联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出(chu)中国权益市场，港(gang)股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新(xin)还旧的诉求以及美(mei)国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的(de)情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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