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6月29日晚9点，随着(zhe)展厅灯光熄(xi)灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地(di)大观：跨越时光的(de)文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大(da)展之一，“天(tian)地大(da)观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展(zhan)品成为沪(hu)上观展热(re)点，每(mei)逢免(mian)费日，馆外更是排起蜿蜒(yan)的队伍。该(gai)馆创办人、收藏家(jia)刘益谦在(zai)这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段(duan)关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量💋，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🥬、机器人、创新药、新消费💘💯🥻💌、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控💞🍓🥝、军贸出海提速等。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多🥿🍓🥭🍊，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优👗。

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