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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地👜，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行(xing)业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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2、此次Meta的148亿美元投资入股，意味着Scale AI估(gu)值在一年时间翻(fan)了一倍。直接估值翻倍，也是(shi)扎克伯格在收(shou)购Instagram和WhatsApp使用的并购方式。他不愿浪费时间计较几十亿美元的估值差距(ju)，只希望(wang)尽快达成协议，让竞争对手措手不及。