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中信证券分析(xi)师指出，英国央(yang)行(xing)将锚定美联储政策路径，年(nian)内(nei)或仅降息两次。若全球经(jing)济因关税冲(chong)突再度(du)承压，政策宽松空间或被(bei)迫扩大(da)。

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行业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由(you)现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策(ce)支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长(zhang)行(xing)情或将进一(yi)步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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6月16日，多箇(gè)A股市場(chǎng)重(zhong)要指(zhi)數(shù)完成(cheng)樣(yàng)本調(diào)整，此次調整涉及深證成指、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深證100、創業闆50、上證50、上證180、上證380、科創50、滬(hù)深300、中證500、中證1000等極(jí)具市場影響(xiǎng)力的指數，備(bèi)受市場矚目。

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1、本週債(zhài)(zhai)市迴(huí)顧(gù)。上週末通脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)口數(shù)據(jù)整體(tǐ)偏弱，全(quan)週資金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，週中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)(yu)期，週五中東(dōng)地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)，債市利率下行(xing)。

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