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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🎒，牛市上半场是金融再通胀🩲💗🍏，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍆💖💞👅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💞🍄🥥，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍒💘，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💝🩳，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💗🥝。

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1、在對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的判斷(duàn)中，56%的受訪(fǎng)者認(rèn)(ren)爲(wèi)下週A股市場爲(wei)中等風險；15%的受訪者認爲下週A股爲低(di)風險；而認爲下週A股市場爲高風險的受訪(fang)者(zhe)佔(zhàn)比大幅提陞(shēng)，最新爲(wei)23%，較(jiào)上週(zhou)提陞13箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。

2、相比A股，H股更易受全球流动性影响，外资增配与南向资金不断涌入推动H股估值提升，缩小与A股的价差🍍。多位业内人士认为，短期内AH价差有望持续缩窄🍏👙🥾🍈🍑，当前的变化可能预示着新一轮长期趋势的开始💘🤍。