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4、锰矿：港口锰矿库存自低位逐(zhu)渐回升，但同比仍然偏低(di)，关注后续南非锰(meng)矿(kuang)发运情(qing)况。港口锰矿库存(cun)自4月初开始环(huan)比回升，澳矿发运逐渐增量，截止6月中旬，港口锰矿库存约420万吨。近日，南非首次宣布关键矿产(chan)战略，“此项战略的核心是把重点放在(zai)铂族金属、铜、锰(meng)和稀土元素上”。市场对未来(lai)南非锰(meng)矿发(fa)运情况有一定(ding)担忧，港(gang)口锰矿价格企稳回升(sheng)。

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2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平(ping)，但科技股咊(hé)(he)互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較(jiao)充分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生(sheng)科技(ji)指數(shu)2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力可能會(hui)更加明顯。