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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基(ji)准(zhun)判断。这个(ge)判断有什么下行风险？我们(men)认(ren)为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔(ge)绝(jue)大部分短(duan)传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经(jing)济数据验证。当前市场主要的(de)下(xia)行风险，只能是长(zhang)传导链(lian)条的风险，比如中期(qi)资产配置(zhi)格局的变化。市场关注度(du)较高的是美国(guo)经济下行可能超预期，强化全球衰退(tui)预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中(zhong)长(zhang)期中美竞争视角下，美国经济下行压力(li)对中国资产的影响是中性的。

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在权益类公募基金扩容👢🥻🩱、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏🥾🥬🧄💛。

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3、据央视新闻👠🤬，美国总统特朗普美东时间15日凌晨在社交平台上称，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”🤍，并警告说，若伊朗以任何形式对美方发动攻击🧡👄，美国武装力量将“以空前规模全力回击”🥑。此外，特朗普还声称，美方可以“轻松促成结束这场血腥冲突的协议”💋👛🥔，但并未详细说明如何达成协议🍊。

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人声鼎沸，这是创新药曾经熟悉的行情，但这一次来得更猛。有医(yi)药分析师告诉《每日经(jing)济新闻》记者(zhe)，现在(zai)大家的热(re)情都在创新药，全行(xing)业都在看，包括电子、计算机(ji)、TMT，他们甚至看得更猛，会找一些(xie)之前医药分析师都没怎么关注的公司(si)。

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1、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🎒👗。统计相对万得全A跑出超额收益的行业👅，这些行业的平均超额收益达到7.8%🍆🥑，计算机🤬🩳👡🍊、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降👢😈，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块👅👜🍎👜🎒，银行持续上行👠💟，走出了傲人的相对收益💞👞🥿。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%🎒🩲，较上证指数💗、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。