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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🍉🍏🥦，但是下半年的预期目前有所削弱🩰💋🌽🍉，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港👠🍅，期间编队舰艇面向香港市民开放参观👝。现将有关事项公告如下。

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相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹(cui)流(liu)动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医(yi)药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数(shu)型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着(zhe)产品力正替代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情(qing)逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块(kuai)，有望(wang)接力(li)创新药和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季(ji)度(du)寻找结构性(xing)机会的重心。

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1、在关税的(de)不确定影响下，美联储内部(bu)对未来的降息路径分(fen)歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息(xi)的官员人(ren)数增加3人至7人，预测年内降(jiang)息2次的为(wei)8人，表明美联储内部对降息(xi)预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不(bu)降息的预(yu)期(qi)从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期变化不大。

2、（1）供(gong)应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电(dian)价下之后也存在(zai)复产可能。内(nei)蒙、甘肃及宁夏整体开(kai)工率较高，主要(yao)以大型(xing)炉(lu)为主，部分(fen)硅厂拥有自备电或绿电，成本较低(di)，三季度西北(bei)供应呈回升态势。西南地区(qu)丰水期来(lai)临，且(qie)有新产能投放，产量预(yu)计有所回升(sheng)。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计(ji)不(bu)及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力(li)加(jia)大，下半(ban)年需(xu)关注价格低位下硅厂的生产调整(zheng)情况。