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公(gong)告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定(ding)的交(jiao)易对方为浩鲸科技的主要(yao)股东，包括：南(nan)京溪软企(qi)业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资(zi)合(he)伙(huo)企(qi)业（有限合伙）、南京嘉彧(yu)腾企业(ye)管理合伙企业(ye)（有限合(he)伙）、厦门悠(you)昂股权投资合伙企业（有限合(he)伙）、南京午(wu)宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确(que)定(ding)的交易对方(fang)，以公司后续公告(gao)的重组预案或重组报(bao)告书披露的信息为准。

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进入7月后🍌，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👠、增量资金及风格交易热度😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥭🍄👄，第一😈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓🧡💔🍄，大盘风格略占优🍒🍑🍍。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👿👞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘🥝👗😠🍎，加力实施增量政策”💖，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩰👡，近期在以伊冲突缓和后🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖。基于以上🩲，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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据高盛交易部门的总结报告，科技、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极，由Peter Bartlett🍄🍊、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值🍈🌽🍇🥻，资金流入显著🧅🥕。

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3、庫(kù)存(cun)：一季(ji)度受旾(chūn)節(jié)假期(qi)影(ying)響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)快速纍(léi)(lei)庫，但旾節過(guò)(guo)后，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻總庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二(er)季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應(ying)壓(yā)力稍有緩解，但需求進(jìn)(jin)入淡季，庫存降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊(lian)廠庫存衕比還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)雖(suī)在高(gao)位但(dan)增幅(fu)有限(xian)，另一方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步進入旺季，衕時(shí)下遊(you)製品齣(chū)口需求也對(duì)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持緩慢下降的趨(qū)勢(shì)。

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1、周(zhou)思聪：港(gang)股短期可能呈现震荡(dang)格局，整体中枢或缓(huan)慢上(shang)行(xing)。中长期来(lai)看，港(gang)股将成(cheng)为内资“出海”配置以(yi)及外资“一站式”配置中国资(zi)产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演(yan)重要角色。从(cong)长期看(kan)，前期抑制港股表现的重要因(yin)素已发生变化，如美(mei)联储(chu)进入(ru)降息周期、南向资金持续流入等，为(wei)港股市场提供了有力支撑。

2、6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点👝👄🥒🥑🥭，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间👜💘💋💔😡，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大。