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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核(he)心(xin)驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提(ti)振，叠加稳增长政策加码(ma)，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性(xing)资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前(qian)的低位逐步回升。

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1、从热点概念来看💗💞🥻，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数🤍、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数👛；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数🧄🍊、银行精选指数🍉👿💓。

2、具体来看👞，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👅🥥🧄，5月乳制品产量同比增幅扩大🧄😡🍈🥬，盈利有望触底回暖🍅🍑；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍇👞💘🥬，叠加“618”大额补贴💝🍊，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💞，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍋，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍍👢🥥；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥻💞🧄，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💔🥭😠，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍌👅🩱。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👜💞、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🤍💯。此外受益于金价上涨💗🧄🤍，4🩳💖💝😠、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😠；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😡，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。