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这(zhe)里我们分(fen)享一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一(yi)致。

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3） 经济基本面来看🥥🍅🍄🍉，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约💓🎒。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期👘，5月PPI同比下降3.3%👝，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外💋👄🍒，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币🍊🍄🍆😡、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力👢。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🍋👅🩲，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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2、在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键(jian)，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支(zhi)撑，但也(ye)不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成(cheng)为行(xing)情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利(li)率(lv)环境下创(chuang)新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的(de)将获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部(bu)分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消(xiao)费板块(kuai)的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高(gao)切低(di)。