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令人担忧的是 headline 通胀高企。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%，远高于 2% 的目标。以色列袭击伊朗核计划后👘🍊🤬🥒，中东局势新的动荡构成了新的风险，袭击后油价已飙升。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👄👚😈，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍇🧅，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🍊👜；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🌽；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🧡💘🥝🥬，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🤍🍊，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🍊，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💯。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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上周六，以色列(lie)为(wei)打击伊朗核计划发动袭击，暂(zan)时瘫痪了与伊朗最大(da)气田南帕尔斯相连的天然气加工设施(shi)，并瞄准了燃(ran)料储罐。尽管(guan)此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市(shi)场出口，但周五原油价格已(yi)创三年来最大单日涨幅，交易商和分析师正(zheng)为更大动荡做准备。

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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而(er)在(zai)21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在(zai)美联储(chu)加息预期升温的背景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新(xin)能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道(dao)，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从(cong)130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全(quan)A（非金融）净(jing)利润增速(su)从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走(zou)强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海(hai)外流(liu)动性趋紧对(dui)港股冲击更大(da)，可能出(chu)现(xian)A股(gu)涨港股跌(die)的分化收敛。

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1、据俞平介绍，百宝镶嵌技艺，起源于明朝扬州工匠周翥，至今已有500多年历史。最初，其原材料多采用珍珠、珊瑚、玉石等名贵之物，手艺人依据材料的质感与颜色，制作出山水人物、花卉翎毛等图案🍇，再镶嵌于漆器或木器之上👛🍌👗🍄👚，最终形成五光十色、富丽堂皇的装饰品💟。俞平的祖父俞庆荣🍏🥕🥥，是国内著名的漆器和镶嵌工匠，也是海派“俞氏镶嵌”的开山鼻祖🍓🍍。

2、Santos在澳大利亚拥有(you)多项液化天然气资产，包括(kuo)位于澳大利亚昆士(shi)兰的Gladstone GLNG项目(mu)、澳大利亚西部的多处海上(shang)油(you)气田、澳洲北部(bu)的Barossa天然气项目等。