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我们认为(wei)下半年，美国和非美地区的(de)经济动能将走向收(shou)敛，主(zhu)要受美国(guo)经济放缓的推动。在美国(guo)私人部门的资产(chan)负(fu)债表仍有(you)韧性的背景下，我们(men)认为(wei)美国陷入衰退(tui)的风险不大，但增长边(bian)际放缓(huan)，通胀因为(wei)关(guan)税有一定韧性（见(jian)中金宏(hong)观(guan)《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是(shi)受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策(ce)利(li)率上(shang)半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经(jing)济(ji)动(dong)能(neng)的修(xiu)复仍面临几个(ge)方(fang)面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍(reng)高；另(ling)一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响🍆，除非有某些特殊原因🥻💋👿😡。股市波动率的反应‘幅度不大🍎🧡🥥👙，可能很快就会消散’。”

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1、另外，中国全球竞争力(li)提升的验证过(guo)程，也是乐观预(yu)期发酵的(de)过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动(dong)的来源。因此，2025年二季(ji)度至三(san)季(ji)度为(wei)中枢偏高的震荡市是基准判断(duan)。

2、近十年🥻👛🥬，招商银行涨幅问鼎银行板块👅🥝👿，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍🍑，成都银行、宁波银行🥒、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍🥥。