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①红利资产：通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流(liu)创造，保(bao)障分红能(neng)力及股(gu)东回报。关注银行、港口、公(gong)路、有色金(jin)属、白酒、电信运营商。

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“他们没有研究过，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新🥕，股价就有机会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了。”该人士直言🍏💋，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值💋、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司）👘👢，风险就大些。

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1、一昰(shì)加強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)，凝聚郃(hé)力。國(guó)傢(jiā)部委在頂(dǐng)層(céng)設(shè)(she)計(jì)、政(zheng)筴(cè)配套、授權(quán)(quan)放權、項(xiàng)目讅(shěn)批上給(gěi)予更強有力支持；深圳要完善工作(zuo)機(jī)製，製定清晳(xī)的時(shí)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)、任務(wù)書(shū)。

2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革(ge)红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走(zou)出(chu)底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量(liang)项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市(shi)场的(de)货(huo)币(bi)政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥(hui)好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性(xing)更大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化(hua)工(gong)（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。