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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行(xing)了新(xin)一届 FORCE 原(yuan)动力大会(hui)。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成(cheng)模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进行了升级。在(zai)模(mo)型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开(kai)发(fa)与应(ying)用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在(zai)基础设施、数据处理、安全防(fang)护等多个(ge)关键环节(jie)实现了迭代更新。

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其三，”借壳式BD“模(mo)式备受质疑。荣昌生物将(jiang)一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新(xin)公司）模式推广，而(er)不是(shi)传统(tong)意义(yi)上(shang)的BD，其中(zhong)可能存在风险。NewCo模式优(you)化了创新药资产与资金匹配的流程，融(rong)合了资产交易和股权交易，即BD+融(rong)资。这种方式既通(tong)过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享(xiang)受了资产的未来溢价。

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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2、仕佳(jia)光子此前表示，公司(si)通过泓淇光电基(ji)金，间接投资福(fu)可喜玛，有利于公(gong)司保持MT插芯持续(xu)供货的稳定性，构建完善的产业链(lian)体系，有助于公司提高整体核心竞争力。