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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👄，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🥔，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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澳大利亚**一份报告于周一指出🍓🧅💛，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响🩳🍉🍓，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑💞🥕🍅。

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高股息资产方面😡，港股通资金持续涌入🌽，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🍅，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、根据行业(ye)中(zhong)观景气、宏(hong)观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行(xing)业主要有(you)工业金(jin)属、汽车零部件、乘用车、光伏设(she)备、电池、家用(yong)电器、医疗服务、消费(fei)电子、半(ban)导体、计算机设备、保险、电力、燃(ran)气等(deng)行业。

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