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【观策·论市】中东军事冲(chong)突和中报业绩预告对(dui)A股的影响。当(dang)地时间6月13日凌晨，以色列对(dui)伊朗核计划发动空袭(xi)。当前中(zhong)东局势会压制全球市场风险(xian)偏好，全球风(feng)险资产价格短期预期承压。同时推(tui)升原油(you)、贵(gui)金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有(you)色金属(shu)等板块。对(dui)A股影响来看，地缘冲突不确定性(xing)引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等(deng)防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中(zhong)东地区航线(xian)受(shou)到(dao)影响(xiang)，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球(qiu)通胀，具(ju)有(you)国际航线运营资质的(de)公(gong)司将具备较好的投资(zi)机会。从披露中(zhong)报业绩预告来看，仅主板(ban)强制要求披露且披露比例(li)高于其他板块；2019年以(yi)来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预(yu)期改善的行业占优(you)。风格有明显(xian)的日历效应，大盘成长(zhang)风格、创业板指数在收益率上表(biao)现较好。

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有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振🍆。

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中國(guó)人民銀(yín)(yin)行6月13日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，5月金螎(róng)數據與(yǔ)實(shí)體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)運(yùn)(yun)行情況(kuàng)郃(hé)理匹配，5月社會(huì)螎資槼(guī)(gui)糢(mó)、M2咊(hé)人(ren)民(min)幣(bì)貸(dài)(dai)欵(kuǎn)增速均明顯高于(yu)名義(yì)GDP增速(su)。業(yè)內(nèi)專傢(jiā)錶(biǎo)示(shi)，總體來(lái)看，金螎總量繼(jì)續(xù)郃理增長(zhǎng)，支持實體經(jing)濟力度保持穩(wěn)固。財(cái)政、産(chǎn)業等宏(hong)觀(guān)政筴(cè)也靠前髮力(li)、更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)，與貨(huò)幣政筴形成更強(qiáng)郃力，推(tui)動(dòng)經濟持續迴(huí)穩曏(xiǎng)好(hao)。

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从背后因素来看：1💯🍈、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥝👜🥻；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🍓😻🥥👿，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍋💋；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🤬🍆🥦🤬，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🥝，当前债务风险担忧下😡🍈💯，美元走强短期概率不大。

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1、零售销售数据将为市场提供一个窗口，观察消费者是否因物价上涨而减(jian)少支出。如果数据(ju)显(xian)示消费支出放缓，可能会加剧市场对经济增长的担忧，进而推高美联储降息的概率。反之，如果消费数据(ju)强(qiang)劲(jin)，可能缓解市场对经济放缓的恐慌，但也可能让美联储在(zai)控(kong)制通胀上面临更大压力。

2、此外，大消費(fèi)、大(da)科(ke)技題(tí)材普遍走低。其中，白酒股深(shen)度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重(zhong)挫2.3%，全天溢價(jià)交易(yi)，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有(you)資金在大跌時(shí)介入。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調(diao)，但鑒(jiàn)(jian)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。